01 – Canção Longe (Popular açoriana/José Afonso)
02 – Os Bravos (Popular açoriana)
03 – Balada Aleixo (António Aleixo/ José Afonso)
04 – Balada do Outono (José Afonso/instrumental de Rui Pato)
05 – Trovas Antigas (Popular/ José Afonso)
06 – Na Fonte Está Lianor (Luís de Camões/ José Afonso)
07 – Minha Mãe (Popular/ José Afonso)
08 – Altos Castelos (José Afonso)
09 – O Pastor de Bensafrim (José Afonso)
10 – Canto da Primavera (José Afonso/instrumental de Rui Pato)
11 – Elegia (Luís de Andrade/José Afonso)
12 – Ronda dos Paisanos (José Afonso)